Che battaglia per il calcio spagnolo in Tv!

Come e perché Movistar vuole smettere di essere dominante nella tv a pagamento

Expansiòn, pagina 11, Ignacio Castillo.

Nelle ultime settimane, José María Álvarez-Pallete e Ángel Vilá, presidente e CEO di Telefónica, rispettivamente, hanno ribadito la loro richiesta alla Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) che Movistar non sia più considerato l’operatore dominante nel segmento della pay-Tv, sottolineando che il regolatore calcola male la quota di mercato dell’operatore, sopravvalutandola. Movistar sostiene che la CNMC non conta correttamente i clienti delle piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video, e che se fossero inclusi nel calcolo, la sua quota di mercato scenderebbe sotto la soglia per essere considerata dominante.

Da quando ha chiuso l’acquisto di Digital+ nel 2015, Movistar è stata soggetta alle condizioni imposte dalla CNMC – tra cui l’obbligo di affittare i suoi canali di contenuti premium ai rivali e il fatto che non può stabilire periodi di permanenza obbligatori – che sono state estese per cinque anni, fino a maggio 2020, e poi prorogate di nuovo per altri tre anni, fino a maggio 2023. Non sono possibili ulteriori estensioni.

Rilascio nel maggio 2023

Quindi da maggio dell’anno prossimo, Movistar non sarà teoricamente più obbligata a mettere i suoi migliori contenuti a disposizione dei suoi rivali. Questa “liberazione” potrebbe quindi portare Telefónica a non offrire a Orange l’acquisto del calcio per le prossime quattro stagioni (dal 2023-24 al 2026-27). Se una tale decisione venisse presa, Telefónica rimarrebbe l’unica finestra da cui si potrebbe guardare tutto il calcio, da La Liga alla Champions League.

L’unica alternativa per il tifoso di calcio sarebbe quella di andare allo streaming di Dazn, ma avrà solo la metà delle partite di ogni giorno di gara, il che riduce la sua attrattiva. Tale esclusività nel calcio potrebbe rafforzare lo status di Movistar come operatore super-premium. Ha già i migliori clienti in Spagna, dato che la sua media mensile si attesta a 90,4 euro al mese sulla sua offerta convergente (fisso+mobile+Tv), mentre i suoi due grandi rivali Orange (che ha anche il calcio) e Vodafone (che non lo ha più dal 2018) sono poco sotto i 60 euro al mese.

Killer application

Ma con il calcio in esclusiva completa potrebbe attirare una buona parte dei clienti Tv di Orange (654.000 alla fine del 2021, secondo i dati CNMC), quasi il 70% dei quali (circa 460.000) sono anche clienti di calcio. E questo sarebbe un duro colpo per Orange. Tuttavia, non è certo che Movistar adotterebbe questa strategia di esclusività perché, da un lato, significherebbe più costi diretti, dato che Orange paga circa 300 milioni all’anno per il calcio (200 milioni per La Liga e 100 milioni per la Champions League), una cifra che Movistar non riceverebbe più. Ma non è nemmeno chiaro quale effetto avrebbe una tale strategia sul mercato.

Da quando Vodafone ha lasciato il calcio nel 2018, la sua offerta è stata nella terra di nessuno, a metà strada tra premium e low-cost, e questo l’ha portata a essere più aggressiva nei prezzi, soprattutto con Lowi, il suo marchio low-cost. E forse, commercialmente, non sarebbe una buona idea costringere un “Orange senza calcio” a competere con le guerre tariffarie nel mercato di medio prezzo, che finisce sempre per estendersi al basso costo, causando una nuova svolta nelle guerre commerciali. In effetti, non è nemmeno chiaro che sia legalmente autorizzato a non condividere il calcio, anche se non è dominante.

Condividere il calcio

I rivali dell’operatore sostengono che la legge sul calcio del 2015 stabilisce nella sua seconda disposizione aggiuntiva che se un ente ha diritti esclusivi su La Liga deve offrire ai suoi rivali «almeno l’accesso a un segnale di base (…) a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie» e che se non c’è accordo, il CNMC «emetterà una risoluzione vincolante». Tuttavia, ciò che è chiaro è che se volesse mantenere tutto il calcio, la sua posizione dominante nella pay-Tv potrebbe rendere ancora più difficile per Movistar non condividere il contenuto, perché, in tale ipotesi, Orange potrebbe andare al CNMC e quest’ultimo potrebbe aprire un procedimento per abuso di posizione dominante.

Ecco perché è così importante per Telefónica sbarazzarsi di questa classificazione. E i suoi argomenti sono solidi perché la sua posizione nel mercato della pay-Tv è cambiata completamente da quando ha aggiunto 1,74 milioni di clienti Digital+ nella seconda metà del 2015.

Perdita di quote

Poi, la CNMC ha calcolato un mercato totale della pay-Tv di 5,36 milioni, quindi i 3,81 milioni aggiunti da Movistar corrispondevano a una quota del 71,1% di clienti (e ancora di più di fatturato, dato che il suo arpu e quello di Digital+ erano i più alti del settore). Tuttavia, da allora, le cose sono cambiate molto, anche con la contabilità riduzionista del CNMC che ignora le piattaforme di streaming. Da quei 3,81 milioni di clienti nel secondo trimestre del 2015, Movistar stava aumentando la sua base di utenti fino a raggiungere il suo zenit quattro anni dopo, nel secondo trimestre del 2019 con 4,10 milioni di abbonati, anche se il mercato era cresciuto più velocemente e aveva già raggiunto 6,75 milioni secondo il CNMC quindi la quota di Movistar era scesa di 10 punti al 60,7%.

Da allora, però, la sua base di clienti è scesa a 3,71 milioni, mentre il mercato della CNMC è cresciuto fino a 8,3 milioni, e la quota dell’ex monopolista è ora del 44,7%, 26,5 punti in meno rispetto al 2015. E la CNMC comprende un misero 1,8 milioni di clienti online, le piattaforme di streaming. Se la base di clienti di Netflix, Amazon e altri raggiunge gli 8 milioni di utenti segnalati da Telefónica, il mercato reale, aggiunto ai 6,45 milioni del resto delle modalità di pay TV (IPTV, cavo e satellite), sarebbe di 15 milioni e Movistar scenderebbe al 25%. Movistar è anche fiduciosa che questa trasformazione nella contabilità del mercato della pay Tv avverrà presto, dato che la Legge Generale della Comunicazione Audiovisiva (LGCA) è più vicina alla sua approvazione.
(Continua su Expansiòn)

(Nell’immagine il logo de La Liga)